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    1. 免費研報精選:“龍頭為王”時代!漲不停的白馬消費之后 下一接棒板塊浮現!

      來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

      摘要: 近期,用一句“沒有最高、只有更高”來形容白馬消費股最不為過。

        近期,用一句“沒有最高、只有更高”來形容白馬消費股最不為過。今日(1月5日)以白酒、豬肉為首的白馬消費盤初再顯強勢,促使三大股指低開之后迅速拉升,并順利翻紅,可惜的是白馬龍頭竟然意外跳水,連累股指也快速回落,盡管港口股拉升護盤,卻未能扭轉下行態勢。

        東方證券表示,新年第一周仍較為關鍵,需緊密關注抱團品種能否延續強勢,機構是否會有新的布局方向,謹防主線混亂、后勁不足,導致指數再度拐頭向下。配置方向上,往年躁動行情中,周期與成長各執牛耳,可積極關注前期超跌、但業績持續改善的TMT板塊與低估值品種。

        在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

        【主題港口航運

        國金證券指出,此前市場預期春節后運價回落的部分原因在于農歷新年的兩周亞洲工廠暫時停止出貨,歐美港口得以“喘息”,集裝箱周轉問題緩解帶動有效供給回升。但從目前市場實際狀況來看,(1)出貨需求或部分延后,如我們此前多次強調,節前供需嚴重不平衡影響貨主出貨,部分需求或將遞延至年后,可能出現“年前旺季不旺、年后淡季轉旺”的局面。

        (2)兩周時間未必能有效緩解集裝箱周轉問題,根據太平洋商船協會統計,美西圣佩德羅灣11月在箱量環比小幅回落的情況下,集裝箱平均滯留時間依舊增加至4.8天左右,進口集裝箱存量周轉壓力較大;而根據中國集裝箱工業協會披露,中國集裝箱的平均周轉時間已從60天躍升至100天,在年初進口量預計持續增長的情況下,美線集裝箱短時間內有效緩解的可能性不大。

        (3)春節后需求或延續高增至Q3旺季,根據美國零售商聯合會預計,2021年1-4月美國海運集裝箱進口量增速分別為2.4%/2.6%/17.8%/8.3%,進口需求依舊強勁,而美國疫苗沒有大范圍落地前,當地拆箱、出港效率仍較難提升,倘若2021Q2疫苗落地進度慢于預期,且需求在防疫物資、宅經濟、補庫存等因素推動下維持增長,由此造成供需緊張持續,則之后將面臨的是三季度新一輪傳統旺季的到來,全年運價存在超預期可能。

        浙商證券此前分析,12月中旬,沿海主要港口貨物吞吐量同比+1.9%,增速較12月上旬+1.7%上升0.2pct;其中外貿吞吐量同比+1.8%,較12月中旬-1.8%回升3.6pct。貨物總吞吐量及外貿貨物吞吐量增速持續增長。

          【主題養殖

        太平洋證券分析,豬價持續反彈,關注趨勢性機會。豬價近期持續反彈,主要受消費旺季到來和凍肉進口受限的雙重影響。我們認為,隨著近期疫情防控加強,凍肉進口將繼續受限,豬價反彈趨勢有望延續至明年春節。之后,豬價或階梯式下行,但我們對2021年全年豬價持樂觀預期,預計全年均價25元/公斤。少數具有較強成本控制能力和融資能力的公司仍有望以量補價,實現盈利的逆周期增長。

           【主題白酒

        華西證券指出,高端酒表現出更強的剛需性和成長持續性,其本質的消費邏輯是:高端酒在一些場景下表現出更強的剛需性(比如送禮、重要宴請、送禮等,有很強的被迫性,而不是消費者的主動選擇),而次高端則更像是消費升級的體現(根據消費能力,去選擇不同價位;可以根據自己喜好,選擇不同品牌)。因此,2021年整體白酒估值縱向來看較高的情況下,我們一方面看好白酒賽道的長期空間,另外一方面認為2021年基本面恢復后依舊可以對基本面有催化。

        天風證券提到,白酒核心邏輯為支撐甄選兼具穩定性和成長性的優質龍頭及高彈性標的。目前隨著各酒企經銷商大會陸續召開,十四五規劃目標高遠,中長期來看信心滿滿不斷釋放積極信號。高端白酒持續推薦茅五瀘,重點推薦瀘州老窖,次高端推薦口子窖,關注今世緣、洋河、舍得。

          【主題四】醫療器械

        天風證券分析,隨著我國人均收入的不斷增長,居民的醫療保健意識逐步增強,醫療消費支出預計將持續增長,同時消費者對于更高層次的醫療保健需求也將逐漸增長,有望推動醫藥消費升級。而在醫保持續控費,實施戰略購買的情況下,消費的成長性更高,相對優勢明顯。居民消費粘性持續提升將帶來包括醫療服務(眼科、體檢、口腔、輔助生殖等)、連鎖藥店、剛性治療用藥(生長激素、血制品、疫苗等)、品牌OTC等的持續高景氣度,未來行業發展潛力大。

        國信證券也指出,預計2021H1醫藥板塊繼續分化,整體而言海外業績有望維持一段時間,國內需求在2020年低基數基礎上大幅改善?!按杭驹陝印敝袡C構優選龍頭,醫藥板塊的結構性機會還未延展到二線龍頭。

        

      關鍵詞:

      白酒,集裝箱,情況下

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