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    1. 機構論市:趨向進攻 新老龍頭切換的時間周期

      來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

      摘要: 巨豐投顧:連續兩日成交過萬億春季行情還有哪些上車機會?觀點:去年四季度以來,市場風險偏好回升,在經濟基本面的加速復蘇以及流動性合理充裕之下,市場向好趨勢的邏輯并未發生改變。

        巨豐投顧:連續兩日成交過萬億 春季行情還有哪些上車機會?

        觀點:去年四季度以來,市場風險偏好回升,在經濟基本面的加速復蘇以及流動性合理充裕之下,市場向好趨勢的邏輯并未發生改變。經過機構性震蕩上行之后,隨著市場人氣的恢復以及賺錢效應的提升,兩市有望迎來共振,發起春季躁動行情。過去兩年,A股都是開局強勢,后半年走弱,今年抑或如此,建議關注上半年尤其是一季度的最佳時機。

        繼昨日兩市大漲之后,今日市場再次走強。盡管金融股分化,但是其他權重以及題材股的活躍下,滬指鞏固3500點位置繼續向上拓展空間。而中小板大漲下,創業板也繼續迎來新高。此外,龍頭股延續昨日以來的強勢,繼貴州茅臺、寧德時代以及牧原股份等之后,今日韋爾股份、云南白藥等頭部品種也紛紛漲停,市場龍頭股的強勢已經不可阻擋,有效帶領市場馳騁。

        值得注意的是,昨日市場大漲之際,成交量快速釋放,全天成交過萬億。而今日,兩市交投僅僅3小時,其成交依然過萬億,連續兩日的成交量大幅釋放,市場趨勢性行情可期?;仡櫄v史,成交量過萬億者,多處于強勢或者主升浪行情當中,而今,指數做多已經形成共振,主升行情也已經到來,短期的趨勢性行情也已經不可阻擋。

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        此前,尤其是去年四季度以來,雖然對市場向好趨勢并不懷疑,但是因為存量資金博弈,市場成交始終未能釋放,所以指數遲遲未能突破。而今,伴隨著成交過萬億,市場強勢突破2020年下半年以來的震蕩整理區間而上行,激發市場做多熱情的同時,也帶來更多的賺錢效應,有助于市場繼續縱深發展。

        當前,經濟基本面加速復蘇,市場總體支撐良好。流動性相對寬松,有助于市場繼續拓展上行空間。不過,即便是向好基礎下,即便是主升浪已經開啟,市場也仍有領漲主線。在連續上行的過程中,已經有多板塊開始表現了,那么當前還以后誰可以關注呢?

        首先,建議關注證券板塊。市場人氣回升以及成交活躍下,券商自然受益,疊加此前的整理充分,隨時再度走強的概率較大;其次,超跌的科技股。去年下半年以來,科技股整體調整,當前較為充分,隨著全球市場風險偏好的回升,其修復需求也在逐步提升,以半導體為首的科技股,反彈機會不容錯過。此外,還可關注銀行板塊,作為底倉配置,適合中線投資,尤其是當前較低的歷史估值以及行業經營的好轉。

        總體上,繼續看好市場向好的趨勢,堅守均衡配置策略下,建議投資者關注以下幾方面的機會:一個是順周板塊。這里重點關注銀行等金融股,以及中長期景氣上行且全年業績確定性較強的汽車、家電等可選消費板塊;另一個是,重要會議提及的科技等相關領域,尤其是新環境下我國自主可控領域如電子、計算機、新材料行業或將迎來發展良機,短期市場風險偏好有望逐步回升,可逢低布局前期經歷過調整的科技、醫藥等細分領域的優質龍頭。

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        和信投顧:成交量激增市場進入搶籌階段 逼空行情還能持續多久?

        【盤面觀點】

        今日兩市低開回踩下方支撐后再度開啟強勢逼空行情,三大指數觸底快速反彈一路勢如破竹成功刷新階段性新高,資金進入亢奮狀態,各大板塊相繼輪動,局部題材受到游資猛攻,投機標的猛增,深成指漲幅居前。盤面上賺錢效應維持在高位,漲停個股數量逼近百家,券商代表權重力挺大盤,農林牧業、電子制造掀起漲停潮,醫療器械、國防軍工、港口航運漲幅居前,僅有能源開采、汽車產業鏈、紡織制造小幅回撤。技術層面,量能連續第二天突破萬億大關,場外資金搶籌熱情高漲,部分資金幾乎不僅成本的買入已經造成行情過熱,海外資金卻表現的較為理智逆勢選擇減持,市場短期存在一定調整需求,謹防指數盤中巨震。

        當前逼空行情看似欣欣向榮,實則暗藏一定風險,A股意向存在一擁而上一哄而散的傳統情緒因素,一旦市場達成對未來趨勢的一致看多后暫時就會忽略掉潛在的利空。從白馬股估值水平上來看已經有數量可觀的個股處在泡沫化的階段,基本面驅動的上漲結束,接下來僅僅是投機資金的盤中博弈,還有個別龍頭股嚴重依賴機構抱團,若接下來的年報不及預期必然會導致市場劇烈波動,接下來的全面注冊制也會進一步加大板塊間的分化,可另一方面時間窗口正好是處在利空靜默期與積極的貨幣政策延續期限之內,不排除出現一邊逼空一遍調整的格局,先機構之前作出反應,暫時規避存在炸雷風險的個股方為智者。建議投資者戰略性布局券商、大宗商品、農林牧業為主的核心資產,短期可積極參與汽車產業鏈、半導體、醫療器械的交易性機會。

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        【消息面】

        1、長江經濟帶發展領導:正在編制《“十四五”長江經濟帶發展規劃實施方案》

        推動長江經濟帶發展領導小組辦公室綜合協調組組長王善成表示,推動長江經濟帶發展,加強法律規劃政策制度建設,強化頂層設計。法律方面,加快推進長江保護法治進程,推動長江保護法順利頒布,實現了長江大保護有法可依。規劃方面,注重規劃引領,構建“1+N”規劃體系,深入貫徹落實《長江經濟帶發展規劃綱要》,制定印發生態環境保護、綜合立體交通走廊建設等多個專項規劃。目前,正在編制《“十四五”長江經濟帶發展規劃實施方案》。

        2、獨家電報|紫光國微批量供貨國內首款商用量子安全通話SIM卡

        中國電信推出的量子安全通話產品“量子密話”已在安徽成功試商用?!犊苿摪迦請蟆酚浾擢毤耀@悉,紫光國微已開始批量供貨“量子密話”產品需要使用的定制SIM卡。與傳統通信技術相比,量子通信具有極高的安全性、保密性、信息傳遞效率與抗干擾性能,被認為是下一代通信領域的支撐性技術。

        天信投顧:趨向進攻 新老龍頭切換的時間周期

        今日市場點評:

        周二市場各股指由于外圍市場的震蕩回落等因素的影響,早盤紛紛小幅低開;伴隨著持續的震旦之后,大消費類板塊開始異動,帶動股指擺脫震蕩整理的狀態,于午后再度形成持續拉升的格局,且各股指基本以日內的最高點收市。整體來看,周二市場各股指低開高走,并紛紛再創各種新高;且大消費、科技股齊飛的格局;同時成交量繼續在萬億上方,運行的狀態很好。豬肉、半導體、釀酒等板塊領漲;煤炭、電力、保險等板塊領跌。

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        明日市場觀察:

        新的一年后的連續兩個交易日,新年新氣象,新年新開始,市場也是連續兩個交易日的持續大漲;同時這種上漲也有成交量的配合,而且每一個交易日的成交量都在萬億上方,顯示做多的氣氛比較強烈,做多的熱點比較堅決。周二市場再度出現強攻,不過以日內最高收視,預計周三市場大概率會有小幅整理的態勢。

        短期行情分析:

        市場各股指的走勢,各跨兩頭,一鼓作氣形成四連陽,且都是每一個交易日較前一個交易日放量突破的四連陽,看似積累了較多的獲利籌碼,有一些調整的需求,但是在較強的賺錢效應之下,調整的格局僅僅在盤中就會結束。另外,股指擺脫了前期的大箱體橫盤之后,真真切切的形成的是突破的形態,成交量持續維持在高位,且還在不斷增長的成交量,顯示這種突破是一種真突破。既然市場是一種真突破,就要按照真突破的邏輯走,即市場再一次進入上升的通道中。而且周K線的狀態非常完美,無論是短期還是中期的走勢均為樂觀。

        后市投資展望:

        綜合分析認為:指數午后集體走高,個股跌多漲少,市場整體賺錢效應較好。板塊上,資金聚焦乳業、白酒、豬肉等大消費板塊,低位芯片等板塊補漲,券商、高鐵軌交、太空互聯網等板塊盤中拉升。高標股出現巨震,市場個股情緒有所回落,但是屬于零頭切換的狀態。操作上,暫時繼續以控制倉位為原則,布局以經濟復蘇、政策確定性好預期一致性的品種。

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        源達:指數大漲后迎來分化格局 關注這一方向

        今日指數探底回升,市場分歧較大,午后持續上行,再創新高。盤面上資金聚焦大消費,乳業、白酒、豬肉等板塊大漲,鋰電,光伏等方向出現分化,個股上前期大漲個股開始調整,短線情緒回落。板塊上鈦白粉、食品等板塊漲幅居前,煤炭、HIT電池、汽車整車等板塊跌幅居前。整體來看,個股跌多漲少,市場分化加劇,賺錢效應較差。

        碳酸鋰價格持續走高,相關產業鏈有望受益

        消息面上,上海市1月4日公布《關于全面推進上海城市數字化轉型的意見》,提出支持下一代信息通信、高端芯片、核心軟件、V2X車路協同等新技術在城市數字化轉型中先試先用,率先規?;涞?,進一步鞏固數字技術優勢。隨著網絡覆蓋的不斷提升,前裝T-Box滲透率提升,推動高度智能駕駛升級,使智能網聯車產業在車與網的滲透率不斷提升中逐步實現螺旋上升。數據顯示,1月4日電池級碳酸鋰價格繼續上漲,漲幅近3%。自去年10月以來,累計漲幅達36%。目前碳酸鋰企業庫存較低,訂單飽滿。國內碳酸鋰供應緊張局面仍未得到緩解,下游訂單增多,成交價格上行。部分下游廠商陸續補庫存,市場報價有望持續走高。

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        指數在三連陽后有震蕩整固的需求,昨日的放量上攻奠定了指數上行的趨勢,后期仍然要關注成交量能否持續溫和放量,整體上依然維持多頭趨勢,短線操作上注意板塊的分化,北上資金今日流出,數據上看主要賣出方向為高位抱團白馬股,迎來分化的局面下注意高位風險。

        指數大漲后迎來分化格局,關注這一方向

        總體來看,影響國內外行情最大的不確定性因素還是疫情,國外疫情持續、病毒變異等成為主要的變數,而國內也出現了零星的擾動。不過目前對于我國的防控體系來說,影響不大。A股當下整體偏暖,滬指收復3500點關口,兩市再次創出萬億成交額,同時政策面的預期對于流動性的擔憂也以打消,在兩會之前春季行情有望延續。不過,短線需要注意整數關口的附近的震蕩,以及熱點的輪動切換。畢竟近幾個月以來,指數在節節高升,而很多個股卻創出低點。因此對于板塊與個股的選擇尤為重要,操作上謹慎追漲,板塊方面,可以關注科技、消費和順周期三條投資主線。

        廣州萬?。航Y構輪動上漲 關注成長類權重補漲

        一、市場觀點可能存在偏差

        盤面上繼續有主導板塊接力帶動下表現偏強,連續走強但指數并沒有大幅放量,意味著仍沒有明顯的分歧拋壓盤。超短或有獲利了結壓力,但右側趨勢未明顯改變。

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        二、偏差分析

        昨天創業板上漲3.77%,今天中小板上漲3.62%,基本驗證了我們11月份以來提出的觀點。即中線資金開始逐步回流,并且高風險偏好游資強勢回暖的資金生態環境下,意味著存量浮籌已經得到較大程度、較充分的釋放,行情已經存在反彈基礎。而在新基金發行(公募、私募),以及存量基金申購情況來看,下半年以來基金份額規模明顯上升也意味著市場是存在做多能力的。

        再次強調,行情反彈至中后期階段,必然是低位板塊輪動放量補漲到位作為確認信號之一。其次是,就是以滬深股通為代表的中長線資金出現持續性比較明顯的拋壓作為驗證信號(行業中個股賣出數量占比,或是在主導多板塊方面出現大級別的資金凈流出量級確認》航空軍工、新能源汽車、光伏,周期繼續關注是否有資金繼續介入)。這也是當前我們仍然值得強調的。

        整體上來看,我們的觀點認為,當前仍處于右側反彈階段。謹慎類投資者可以關注低位板塊輪動補漲機會。而基于當前資金主要配置指數權重成份股為主,因此策略上可以首先關注處于低位的成長概念權重股。風格方面,關注中級震蕩整理充分的半導體、元器件接力,以及處于低位的軟件服務、IT設備、通信設備的補漲機會。

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        中證投資:三大指數集體收漲 兩市成交額再超萬億元

        1月5日,A股三大指數集體收漲。據數據顯示,截至收盤,上證指數上漲0.73%,報3528.68點;深證成指上漲2.16%,報15147.57點;創業板指上漲0.65%,報3097.98點。兩市成交金額為1.26萬億元。北向資金凈賣出44.44億元。

        申萬一級28個行業板塊中,食品飲料、電子、農林牧漁、家用電器等板塊漲幅居前;采掘、公用事業、銀行、傳媒等板塊跌幅居前。

        概念板塊中,乳業、鋰礦、水產、白酒等概念板塊漲幅居前;汽車整車、煤炭開采、今日頭條、影視、鈷礦等概念板塊跌幅居前。

        安信證券表示,A股在消化估值后還會回到中期長牛趨勢,下一個進攻窗口期可能是2021年四季度。配置上建議先守住高景氣賽道,如新能源、白酒、軍工、化工、醫療等,再關注新景氣上行方向,如電子、計算機、高端制造、傳媒、5G應用、疫情受損行業等。

        百瑞贏:兩市放量突破 接連突破重要壓力關口

        周二,三大指數集體大漲。創業板盤中站上3000點大關,但后勁稍顯不足。上證指數低開震蕩,午后小幅上行。板塊漲跌各半,食品加工、養殖、農產品、半導體等漲幅居前。煤炭、汽車、電力、采掘服務等跌幅居前。

        截止收盤,上證指數報收3528.68點,上漲25.72點,漲幅0.73%。成交額5680億。深證成指報收15147.57點,上漲320.10點,漲幅2.16%,成交額6984億。創業板指報收3097.98點,上漲19.87點,漲幅0.65%,成交額2413億。滬深兩市,個股上漲1654只,下跌2435只,漲停102只,跌停41只。滬股通凈流入-5.82億元,深股通凈流入-4.06億元,北向資金共計流入-9.88億元。

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        后市展望:

        今天市場走出第四個陽線,市場延續反彈,突破昨日高點,滬指創出3528小高點,深證指突破15000,創業板指盤中打到3100點。整體來說,指數行情繼續強勢。

        盤面上,資金聚焦乳業、白酒、豬肉等大消費板塊,鋰電、光伏、軍工等板塊分化,不過鋰資源方向表現強勢,低位芯片等板塊補漲,券商、高鐵軌交、太空互聯網等板塊盤中拉升。整體看,市場如期分化,資金繼續聚焦主線及各行業龍頭股。

        技術面上,市場繼續發力上攻,但是隨著指數的不斷上行,與均線的乖離程度也在不斷增加,所以謹防技術調整。今天市場盤中進行了一次V型洗籌,這使得市場的情緒波動變得很大,說明資金已經有洗盤的欲望,而且滬指抄底逃頂指標30分鐘級別也出現了黃柱信號,所以不排除接下來市場存在分時技術調整的可能。但整體來說,反彈趨勢趨勢完好,短線即便出現調整也不影響后面中長期上升走勢。

        策略上,今天市場量能繼續放大,但是北向資金卻表現為凈流出,市場出現了一種背離狀態,而且雖然今天漲停家數有百余家,但是最后卻是以漲少跌多收盤,所以市場存在明顯的分化表現,操作上注意節奏把握和倉位的靈活配置,一方面對于手中持有的個股先耐心待漲,另一方面要謹防高位股的回落風險。

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